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Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados asesoró en la primera emisión de bonos corporativos del Jockey Plaza

El 9 de diciembre de 2015, la Superintendencia del Mercado de Valores (“SMV”) autorizó el registro del Primer Programa de Bonos Corporativos de Administradora Jockey Plaza Shopping Center S.A., hasta por un monto máximo de US$ 150 millones. Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados asesoró a Scotiabank Perú como banco estructurador de la operación.

Adicionalmente, la SMV autorizó el registro en el Registro Público del Mercado de Valores de la Primera Emisión del Programa por un monto máximo de US$120 millones, y de la Segunda Emisión por un monto máximo de S/ 150 millones.

Administradora Jockey Plaza Shopping Center S.A. es el operador de uno de los centros comerciales más importantes del Perú. Además, este es el primer Programa de Bonos Corporativos de un administrador de centros comerciales en el Perú.

Jockey Plaza ha transferido una parte significativa del centro comercial a un fideicomiso con el fin de garantizar el cumplimiento de sus obligaciones en virtud del programa.