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Asesoramos a Scotiabank Perú en la estructuración de su Primer Programa de Bonos Subordinados

Asesoramos a Scotiabank Perú en la estructuración de su Primer Programa de Bonos Subordinados.

En la primera emisión de su programa, Scotiabank Perú coloco S/. 535.6 millones en el mercado local, la cual se convirtió en la mayor emisión en nuevos soles realizada en una oferta local (excluyendo notas emitidas bajo la Reg. S) y la mayor emisión de un solo tramo en los mercados de capitales peruanos desde 2009 (cuando Kallpa Generación emitió US$172 millones, en una transacción liderada también por Scotiabank Perú).